Unsere Methodik im Detail
Strukturierte Finanzplanung basiert auf bewährten Prozessen und individueller Anpassung. Erfahren Sie, wie wir arbeiten und welche Schritte Sie bei uns erwarten.
Umfassende Analyse
Wir erfassen alle relevanten Aspekte Ihrer finanziellen Situation systematisch und gründlich.
Strategische Planung
Gemeinsam entwickeln wir realistische Ziele und definieren konkrete Handlungsschritte für deren Erreichung.
Kontinuierliche Anpassung
Wir überprüfen regelmäßig Ihre Fortschritte und passen Strategien an veränderte Umstände an.
Unser Expertenteam
Lernen Sie die Menschen kennen, die Ihnen bei Ihrer Finanzplanung zur Seite stehen
Dr. Thomas Schneider
Promotion in Wirtschaftswissenschaften Universität Frankfurt
18 Jahre Erfahrung "Strategische Finanzplanung"
Deutsche Bank AG
Zertifizierungen:
Schwerpunkte:
Kernkompetenzen:
Erfolge:
Begleitung von über 800 Kunden
Entwicklung individueller Planungsmodelle
Vorträge bei Finanzkonferenzen deutschlandweit
Auszeichnung als Top-Berater 2022
Mit über 18 Jahren Erfahrung leitet Thomas unser Team und entwickelt innovative Beratungsansätze für komplexe finanzielle Situationen.
Julia Bergmann
Master in Betriebswirtschaftslehre Universität Mannheim
12 Jahre Erfahrung "Altersvorsorge und Ruhestandsplanung"
Allianz Versicherung
Zertifikate:
Methoden:
Kompetenzen:
Leistungen:
Über 600 erfolgreiche Ruhestandsplanungen
Entwicklung von Altersvorsorge-Workshops
Publikation von Fachartikeln
Kundenauszeichnung für Servicequalität
Mentoring für Nachwuchsberater
Julia spezialisiert sich auf Altersvorsorge und langfristige Vermögensstrategien mit einem besonderen Fokus auf Lebensplanung.
Markus Fischer
Bachelor in Finanzmanagement Fachhochschule München
8 Jahre Erfahrung "Familienfinanzplanung und Ausbildungsvorsorge"
Sparkasse München
Qualifikationen:
Beratungsschwerpunkte:
Fähigkeiten:
Meilensteine:
Beratung von über 400 Familien
Workshop-Reihe für junge Eltern
Entwicklung von Familienplanungstools
Hohe Kundenzufriedenheitsrate
Markus unterstützt Familien dabei, finanzielle Grundlagen zu schaffen und Zukunftspläne für Kinder zu entwickeln.
Anna Müller
Master in Wirtschaftsinformatik Technische Universität Berlin
6 Jahre Erfahrung "Finanzanalyse und Datenmodellierung"
Commerzbank AG
Zertifikate:
Analysemethoden:
Expertise:
Erfolge:
Entwicklung von Analyse-Frameworks
Unterstützung bei über 500 Beratungen
Optimierung von Planungsprozessen
Interne Schulungen für Berater
Publikation von Fachbeiträgen
Anna erstellt detaillierte Analysen und entwickelt datenbasierte Empfehlungen für individuelle Finanzstrategien.
Unser Beratungsprozess
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur langfristigen Begleitung – hier erfahren Sie, wie unsere Zusammenarbeit abläuft und welche Schritte Sie erwarten
Erstgespräch und Situationsanalyse
Am Anfang steht ein ausführliches Gespräch, in dem wir Ihre aktuelle finanzielle Situation, Ihre Ziele und Ihre persönlichen Prioritäten kennenlernen. Wir erfassen wichtige Informationen zu Einkommen, Ausgaben, bestehenden Verpflichtungen und künftigen Plänen. Dabei nehmen wir uns Zeit für Ihre Fragen und schaffen eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre.
In diesem Schritt sammeln wir alle relevanten Daten und verschaffen uns ein Gesamtbild. Sie erhalten auch erste Einblicke in mögliche Handlungsfelder.
Detaillierte Analyse und Auswertung
Nach dem Erstgespräch analysieren wir die gesammelten Informationen systematisch. Wir bewerten Ihre aktuelle Situation, identifizieren Stärken und Schwachstellen und prüfen verschiedene Szenarien. Dabei nutzen wir bewährte Analyseverfahren und berücksichtigen Ihre individuellen Umstände. Das Ergebnis ist eine fundierte Einschätzung mit konkreten Erkenntnissen.
Wir erstellen eine strukturierte Übersicht Ihrer finanziellen Lage und zeigen Ihnen Potenziale auf, die Sie nutzen können.
Strategieentwicklung und Empfehlungen
Auf Basis der Analyse entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Strategie. Wir präsentieren verschiedene Handlungsoptionen, erklären deren Vor- und Nachteile und empfehlen konkrete Schritte. Dabei legen wir Wert auf Verständlichkeit und Transparenz. Sie entscheiden, welche Maßnahmen für Sie am besten geeignet sind. Wir beantworten alle Fragen ausführlich.
Sie erhalten einen schriftlichen Plan mit nachvollziehbaren Empfehlungen und einem Zeitrahmen für die Umsetzung.
Umsetzung und laufende Begleitung
Nach der Strategieentwicklung unterstützen wir Sie bei der Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen. Wir stehen für Fragen zur Verfügung, helfen bei Unklarheiten und überprüfen regelmäßig Ihre Fortschritte. Bei Bedarf passen wir die Strategie an veränderte Lebensumstände oder neue Ziele an. So bleiben Sie auch langfristig auf Kurs und können auf unsere Unterstützung zählen.
Die Begleitung erfolgt nach Ihrem individuellen Bedarf – von regelmäßigen Check-ins bis zu punktueller Unterstützung bei Fragen.
Was uns unterscheidet
Sehen Sie auf einen Blick, wie sich unser Ansatz von anderen Anbietern abhebt